Опыт 40+ сделок на сумму 750 млн $

Суммарный опыт ключевых членов команды превышает 40 лет M&A практики.

Мы пытаемся понять задачи клиента, фокусируемся на персональном подходе, используем накопленный опыт всех членов команды

23 сделки за период 2020 - 2022 гг.

180 млн $ крупнейшая реализованная сделка

Один из главных активов - это доступ к 1000+ финансовым и отраслевым инвесторам со всего мира. Это помогает быстро привлекать капитал для роста, находить покупателей на активы, создавать конкуренцию между ними, и максимизировать стоимость продаваемого актива

в различных секторах экономики, в которых мы имеем доступ на уровне акционеров.
Это позволяет быстро и эффективно покупать активы для наших клиентов

Опыт ключевых сотрудников Novus Capital > 10 лет инвестиционной и M&A практики

Компания основана в 2015 году.

В Фарме 17, Технологиях 17, Сельском хозяйстве 2, банковский сектор 1, строительство 2, торговля/дистрибуция 1

6 отраслей, в которых успешно закрыты сделки

1000+ компаний

1000+ инвесторов по всему миру

8 профессиональных инвестбанкиров

40+ реализованных проектов

Novus Capital - это команда профессионалов инвестиционного рынка, с фокусом на сопровождение M&A сделок и сделок по привлечении капитала для роста и масштабирования бизнеса

о компании

Dr. Reddy's Laboratories

С кем мы работали

Teva Pharmaceuticals

Glenmark

Alvogen

Elbrus Capital

Xploration Capital

Baring Vostok Capital Partners

Novus Capital предоставляет полный спектр консультационных услуг в сделках по слияниям и поглощениям: продажа компаний, приобретение компаний, разделение компаний, слияния и объединения компаний. Наша команда работает с отраслевыми специалистами и экспертами рынка, что помогает нам всецело оценить рациональность и возможность осуществления сделок.

Благодаря нашим глубоким отраслевым знаниям и пониманию специфики отраслей, в которых мы работаем, наша команда выстроила долгосрочные отношения с высшим руководством и акционерами российских и международных компаний, а также с другими ключевыми участниками рынка (медиа, регуляторы и общественные организации). Все эти факторы вкупе позволяют нам участвовать в наиболее значимых сделках M&A на российском рынке.

01 консультируем своих клиентов в вопросах стратегического характера
02 предоставляем услуги по оценке акционерного/долевого капитала
03 готовим маркетинговые материалы (инвестиционный профиль, информационный меморандум и другие презентационные материалы)
04 идентифицируем потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в приобретении активов (когда мы работаем со стороны продавцов), либо компании-цели, которые заинтересованы в привлечении инвесторов (когда мы работам на стороне покупателей)
05 организуем переговорный процесс
06 помогаем согласовать структуру и основные условия сделки
07 координируем процесс углубленной проверки компаний
08 помогаем в выборе юридических консультантов и сопровождаем подготовку юридических документов по сделке, подписание документов и закрытие сделки

Novus Capital предоставляет полный спектр консультационных услуг в сделках по слияниям и поглощениям: продажа компаний, приобретение компаний, разделение компаний, слияния и объединения компаний. Наша команда работает с отраслевыми специалистами и экспертами рынка, что помогает нам всецело оценить рациональность и возможность осуществления сделок.

Благодаря нашим глубоким отраслевым знаниям и пониманию специфики отраслей, в которых мы работаем, наша команда выстроила долгосрочные отношения с высшим руководством и акционерами российских и международных компаний, а также с другими ключевыми участниками рынка (медиа, регуляторы и общественные организации). Все эти факторы вкупе позволяют нам участвовать в наиболее значимых сделках M&A на российском рынке.

01 консультируем своих клиентов в вопросах стратегического характера
02 предоставляем услуги по оценке акционерного/долевого капитала
03 готовим маркетинговые материалы (инвестиционный профиль, информационный меморандум и другие презентационные материалы)
04 идентифицируем потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в приобретении активов (когда мы работаем со стороны продавцов), либо компании-цели, которые заинтересованы в привлечении инвесторов (когда мы работам на стороне покупателей)
05 организуем переговорный процесс
06 помогаем согласовать структуру и основные условия сделки
07 координируем процесс углубленной проверки компаний
08 помогаем в выборе юридических консультантов и сопровождаем подготовку юридических документов по сделке, подписание документов и закрытие сделки

услуги

услуги

Novus Capital консультирует в привлечении финансирования для развития бизнеса. Мы помогаем определить необходимый объем финансирования, оптимальное разделение между акционерным и заемным капиталом и структуру сделки, а также наиболее вероятный круг потенциальных инвесторов/кредиторов.

01 оцениваем и/или готовим бизнес-план компании
02 готовим документы для проведения конкурса среди потенциальных инвесторов (инвестиционный профиль, информационный меморандум и другие презентационные материалы)
03 контактируем потенциальных инвесторов и презентуем им бизнес-план компании
04 способствуем получению предложений от потенциальных инвесторов и проводим их анализ
05 координируем процесс углубленной проверки компании
06 совместно с другими специалистами помогаем в разработке юридической и налоговой структуры привлечения средств
07 помогаем разработать структуру и основные условия сделки
08 помогаем в выборе юридических консультантов и сопровождаем подготовку юридических документов по сделке, подписание документов и закрытие сделки

01 Продать бизнес

02 Купить бизнес

03 Масштабировать бизнес путем привлечения капитала

04 Найти партнеров для бизнеса

цель привлечения

2022

Фармацевтика и здравоохранение

Novus Capital выступил финансовым советником компании Unipharm в процессе продажи препаратов Балламин и Стребоксар немецкой компании Klosterfrau Healthcare Group

Год

Отрасль

Сторона

Тип сделки

2020

Фармацевтика и здравоохранение

Novus Capital выступил финансовым консультантом Glenmark Pharmaceuticals и организовал высококонкурентный закрытый аукцион. В соответствии со стратегией по запуску глобального антиаллергического бренда Риалтрис на рынках России и других стран СНГ Glenmark Pharmaceuticals решила продать бренд Момат Рино и его расширения в России, Украине, Казахстане и Узбекистане.

2021

Технологии и венчурные инвестиции

Refin.online — российский финтех-стартап, который разрабатывает digital-платформу для управления ипотекой. Компания помогает заемщикам дистанционно рефинансировать ипотеку и берет на себя всю работу с банком. Компания является аккредитованным партнёром 20 ключевых банков России.
Novus Capital выступил финансовым консультантом основателей по привлечению финансирования

Все

Все

Все

Все

Бесплатная консультация для тех, кто хочет привлечь капитал, продать компанию или купить бизнес.

01 Поймем Вашу задачу;
02 Определим пути ее решения;
03 Предложим наши условия совместной работы.

Что будет на встрече:

консультация

Партнер

Управляющий партнер

Партнер

Вице-президент

Подробнее

Подробнее

Партнер

Управляющий партнер

Партнер

Вице-президент

Подробнее

Подробнее

Старший менеджер проектов

Менеджер проектов

Аналитик

Аналитик

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Старший менеджер проектов

Менеджер проектов

Аналитик

Аналитик

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Сергей Орехов

Партнер

Sorekhov@novuscapital.ru

Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации

Более 4-х лет работал в BIC Securities в качестве Заместителя директора департамента корпоративных финансов
Более 3-х лет работал в KPMG в отделе корпоративных финансов

команда

Alvogen, STADA, Recordati, Coalco, Barclays

Александр Лобаков

Управляющий партнер

Aleksandr.Lobakov@novuscapital.ru

Степень бакалавра экономики в Стокгольмской Высшей Школе Экономики в Риге. Дополнительные курсы Гарвардской Школой Бизнеса в области экономики и бизнеса

5 лет работы Управляющим директором и главой практики здравоохранения и фармацевтики в BIC Securities.
6 лет работы Партнером одной из ведущих прибалтийских инвестиционных компаний Prudentia по направлению привлечения клиентов и M&A сделок.
Х лет работал в области финансовых консультаций в Ernst & Young Baltic
Х лет работал экономистом в центральном банке Латвийской Республики
Х лет работал аналитиком Рижской Фондовой Биржи

команда

Юнифарм, Dr reddy, Glenmark, Асна, Тева, Оралсепт, профит фарм, Алси фарм, Долфин, Орвирем, Материя Медика, Аквалор, Аквион, AALL, Pharmexpert

Email

Москва, Пресненская набережная 12, Москва Сити, БЦ Федерация || Башня Запад, 41-ый этаж
123100, Москва, Россия

контакты